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Implant-Based Dental Reconstruction: The Worldwide Dental Implant and Bone Graft Market, 2nd Edition


Attention: There is an updated edition available for this report.

There is an important development occuring in the dental implant industry; one that opens up the procedure to new patients and provides new revenue opportunities. Dental implant systems are fast becoming the preferred restoration for replacement of missing or extracted teeth or as as supports for dentures, crowns and bridges. But poor bone quality eliminated a number of patients.

New bone graft procedures are changing that, and have expanded the candidate pool for implants to include a sizable population of edentulous patients who were poor candidates for dental implantation due to severe bone resorption.

The market for dental implants and bone grafting represents over a 4.8 billion dollar market, which is expected to grow briskly in the future. Kalorama's Implant-Based Dental Reconstruction: The Worldwide Dental Implant and Bone Graft Market, 2nd Edition is a complete review of the marketplace for dental implants and bone grafting. Coverage includes:

  • Current Market for Bone Grafting and Dental Implants
  • Revenue Forecasts For Both Segments to 2016
  • Over 35 Tables and Figures with Detailed Data on this Market.
  • Global Market Share for U.S., Europe, Asia/Pacific and Rest of World
  • Review of New Products, Computer Aided Dentistry, Reimbursement Trends
  • Possibilities for Dental Stem Cells
  • Profiles of Major Companies in this Market.
Product managers, marketing directors, business development executives, as well as financial company executives are among those who will find this report a useful total analysis of this emerging market.

Companies profiled in this report include:

  • Astra Tech Inc.
  • Biohorizons Implant System, Inc.
  • Bio-Lok International, Inc.
  • Biomet, Inc. (Biomet 3i)
  • CAMLOG USA, LIMITED
  • Dentsply International Inc.
  • Geistlich AG
  • Lifecore Biomedical, Inc.
  • Nobel Biocare Holding AG
  • Novabone, LLC
  • Osteotech, Inc
  • Regeneration Technologies, Inc.
  • Straumann Company
  • Sybron Dental Specialties, Inc.
  • Tutogen Medical, Inc.
  • Zimmer Dental


Chapter  One:  Executive  Summary

  • Overview
  • Economics  of    Dentistry
    • Oral  Health  and  Older  Americans
    • Impact  of  the  Aging  Population  on  Dentistry
    • Global  Dental  Market  Environment

  • Dental  Implants
    • The  Implant  Process
    • Demographics  Impact  Implant  therapy
    • Shift  in  Dental  Disease  Patterns  and  Treatment  Demands
    • Periodontal  Disease:  Leading  Cause  of  Edentulism
    • Candidates  for  Implants
    • Types  of  Dental  Implant  Devices
      • Endosseous  Implants
      • Subperiosteal  Implants
      • Transosteal  Implants
    • Implant  Surface  Treatment  Methods
    • Dental  Implant  Applications
      • Single-tooth  Implant  Restoration
      • Multiple  Tooth  Restorations
      • Full-mouth  Restorations
    • Types  of  Restoration  Procedures
    • Dental  Implant  and  Abutment  Market

  • Dental  Bone  Graft  Products  and  Market
    • Dental  Bone  Grafting  Materials
    • Dental  Bone  Grafting  Procedures
    • Dental  Bone  Grafting  Materials  and  Products
    • Dental  Bone  Graft  Products
    • Recently  Approved  Bone  Morphogenic  Protein  Product
    • Dental  Bone  Graft  Market

  • Scope  and  Methodology

Chapter  Two:  Introduction

  • Overview
  • Brief  History  of  Dentistry
  • Dentistry  Economics
    • Dental  Spending  in  the  United  States
    • Major  Drivers  of  Dental  Expenditures
    • Economic  Trends

  • Oral  Health  and  the  Older  Population
    • Impact  of  the  Aging  Population  on  Dentistry
    • Oral  Health  Trends  of  65  Years  and  Older  Cohort
    • Older  Patients  Present  New  Challenges  for  Dentists

  • The  Dental  Market
    • Global  Market
    • Regional  Markets

  • Dental  Implants
    • Overview
    • Dental  Implant  Market  Potential
    • Dental  Implant  Applications
    • Types  of  Dental  Implant  Devices
    • Implant  Treatment  Process

  • Dental  Bone  Grafts
    • Dental  Bone  Regeneration  Market
    • Types  of  Bone  Graft  Materials
    • Success  Rates  of  Bone  Regeneration

Chapter  Three:  Dental  Implant  Products  Market

  • Introduction
  • The  Development  of  Dental  Implants:  A  Brief  History
  • Demographics,  Epidemiology,  and  the  Utilization  of  Implants
  • Shift  in  Disease  Patterns  and  Treatment  Demands
    • Edentulous  Rates
      • Global
      • United  States
    • Factors  Affecting  Oral  Health  of  Americans  65+

  • Causes  of  Tooth  Loss
    • Periodontal  Disease
    • Types  of  Periodontal  Disease
      • Gingivitis
      • Aggressive  Periodontitis
      • Chronic  Periodontitis
      • Periodontitis  as  a  Manifestation  of  Systemic  Diseases
      • Necrotizing  Periodontal  Diseases
    • Causes  of  Periodontal  Disease
    • Periodontal  Treatment

  • Candidates  for  Implants
  • Advantages  of  Dental  Implants
  • Drawbacks  of  Implants
  • Cost  of  Dental  Implants
  • Insurance  Coverage  for  Implants
  • Complications  of  Dental  Implants
  • Types  of  Dental  Implant  Devices
    • Endosseous  Implants
      • Root-form  Endosseous  Implant
      • Plate-form  Endosseous  Implant
      • Ramus-Frame  Endosseous  Implant
    • Subperiosteal  Implants
    • Transosteal  Implants

  • Implant  Surface  Treatments
    • Acid-Etching
    • Grit  Blasting
    • Hydroxyapatite-Coating
    • Plasma  Spraying

  • Dental  Implant  Applications
    • Single-Tooth  Implant  Restoration
    • Multiple  Tooth  Restorations
    • Full-Mouth  Restorations

  • Number  of  Implants  and  Procedures
  • Evolution  of  Restoration  Procedures  and  Implant  Types
  • Restoration  Procedures
    • Two-Stage  Procedure
    • One-Stage  Procedure
    • Immediate  Load  Procedure

  • Dental  Implant  Market
    • Worldwide  Potential

  • Implant  and  Abutment  Market
  • Major  Manufacturer’s  Market  Share
  • Companies  Expanding  into  the  Dental  Implant  Market
  • Major  Market  Trends
    • Implant  Systems  Improvements
    • Availability  of  Documentation  on  Dental  Implants
    • The  Role  of  General  Practitioners
    • Increase  in  Formal  Training

Chapter  Four:  Dental  Bone  Augmentation,  Bone  Graft Products and Market

  • Overview
    • Basics  of  Bone  Biology
      • Osteoblasts
      • Osteoclasts
      • Osteocytes
    • Sequence  of  Bone  Regeneration

  • Dental  Bone  Grafting  Materials
    • Autograft  or  Autogenous  Bone  Graft
    • Allograft  or  Allogenic  Bone  Graft
    • Xenograft  or  Xenogenic  Bone  Graft
    • Alloplast  or  Alloplastic  Bone  Graft
    • Growth  Factor  Enchancement

  • Dental  Bone  Grafting  Procedures
    • Nerve  Repositioning
    • Onlay  Grafting
    • Ridge  Augmentation
    • Distraction  Osteogenesis
    • Sinus  Lift
    • Miscellaneous  Grafting  Procedures

  • Dental  Bone  Grafting  Materials  and  Products
    • Commonly  Used  Dental  Bone  Grafting  Products
    • Description  of  Bone  Graftiing  Products

  • Bone  Morphogenic  Protein  Products:  Recently  Approved  and  in  R&D
    • InFuse  Bone  Graft  Granted  FDA  Approval
    • Nobel  Biocare‘s  Bone  Morphogenetic  Protein-2  (rhBMP-2)

  • Dental  Bone  Graft    Market
    • Factors  Driving  the  Market
    • Factors  Limiting  the  Growth  of  the  Market
    • Market  Forecast
    • Global  Dental  Bone  Graft  Market  by  Region

  • Competitive  Analysis  Dental  Bone  Graft  Market

Chapter  Five:  Trends  in  Implant-based  Dental Reconstruction

  • Education  Driving  Market  for  Dental  implants
    • Training  in  Implant  Dentistry  Sought  by  Practicing  Dentists
  • Computer-Aided  Implantology
    • CAD/CAM  Technology
  • Insurance  Coverage  for  Dental  Implants  in  U.S.
    • Reimbursement  Trends  Changing?
  • Developments  in  Dental  Stem  Cells
    • On-going  Dental  Stem-cell  Research
      • Odontis  Ltd.
      • Dentigenix,  Inc.

Chapter  Six:  Company  Profiles

  • ASTRA  TECH  INC.
    • History  and  Lines  of  Business
    • Corporate  Strategies
    • Dental  Implant  Products
    • Financial  Information

  • BIOHORIZONS  IMPLANT  SYSTEM,  INC.
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Implant  Products
    • Internal  Hex
    • Maestro  System.
    • Overdenture  System
    • One  Piece  System
    • MinerOss

  • BIO-LOK  INTERNATIONAL,  INC
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Implant  Products
    • Dental  Bone  Augmentation  Product
    • Financial  Information

  • Biomet,  Inc.  (Biomet  3i)
    • History  and  Lines  of  Business
    • Biomet/3i  Dental  Implant  Products
    • Financial  Information

  • CAMLOG  USA,  LIMITED
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Implant  Products
    • Financial  Information

  • Dentsply  International  Inc.
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Implant  Products
    • Bone  Augmentation  Products
    • Financial  Information

  • Geistlich  AG
    • History  and  Lines  of  Business
    • Bone  Augmentation  Products
    • Financial  Information

  • Lifecore  Biomedical,  Inc.
    • History  and  Lines  of  Business
    • Corporate  Strategies
    • Dental  Implant  Products
    • Bone  Augmentation  Products
    • Financial  Information

  • Nobel  Biocare    Holding  AG
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Implant  Products
    • Financial  Information

  • Novabone,  LLC
    • History  and  Lines  of  Business
    • Bone  Augmentation  Products

  • Osteotech,  Inc
    • History  and  Lines  of  Business
    • Bone  Augmentation  Products
    • Financial  Information

  • Regeneration  Technologies,  Inc.
    • History  and  Lines  of  Business
    • Bone  Augmentation  Products
    • Financial  Information

  • Straumann  Company
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Implant  Products
    • Bone  Augmentation  Product
    • Financial  Information

  • Sybron  Dental  Specialties,  Inc.
    • History  and  Lines  of  Business
    • Bone  Augmentation  Product

  • Tutogen  Medical,  Inc.
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Bone  Augmentation  Products
    • Puros  Block  Allograft
    • Puros  Cortical  Particulate  Allograft
    • Puros  Cancellous  Particulate  Allograft
    • Financial  Information

  • Zimmer  Dental
    • History  and  Lines  of  Business
    • Dental  Implant  Products
    • Bone  Augmentation  Products
    • Financial  Information

Appendix  A:  COMPANY  NAMES  AND  ADDRESSES
Appendix  B:    Professional  Organizations  and  Societies

List  of  Exhibits

Chapter  One:  Executive  Summary

  • Figure1-1:  Dental  Implant  and  Bone  Graft  Revenue,  2002-2012
  • Table  1-1:  Top-selling  Implant  Device  Systems  (Manufacturer,  System,  Description) 
  • Figure  1-2:  Regional  Shares  of  the  World  Market  for  Dental  Implants  (Europe,  North  America,  Asia/Pacific,  ROW)  2006
  • Table  1-2:  Selected  Dental  Bone  Graft  Products  (Company,  Product,  Graft  Material)         
  • Figure  1-3:  Regional  Shares  of  the  World  Market  for  Dental  Bone  Grafts  (Europe,  North  America,  Asia/Pacific,  ROW)  2006

Chapter  Two:  Introduction

  • Table  2-1:  Dental  Expenditures  in  the  United  States  for  Select  Years    1993  to  2014       
  • Figure  2-1:  Historical  Edentulous  Rates  in  America  1971  to  1974  Compared  with   1988  to  1994  by  Age  Group
  • Table  2-2:  Market  Potential  for  Dental  Implants  Potential  Number  of  Patients  by  Selected  Country  (Germany,  Japan,  Sweden,  Switzerland,  UK,  U.S.)

Chapter  Three:  Dental  Implant  Products  Market

  • Figure  3-1:  Dental  Implant  Placement  and  Components
  • Table  3-1:  Prevalence  of  Edentulism  in  the  Elderly  Reported  for    Selected  Countries  by  Age  and  Percent  Edentulous    2000
  • Table  3-2:  Percent  of  Partial  and  Complete  Edentulism  in  U.S.  Patients  Age  65+  Due  to  Tooth  Decay  or  Gum  Disease,  by  State
  • Table  3-3:  Percentage  of  Adults  Aged  65+  Who  Have  Lost  All  of  their  Natural  Teeth,  by  Selected  Characteristics
  • Figure  3-2:  Top  Reasons  for  Tooth  Loss
  • Figure  3-3:  Heathy  Gums  versus  Periodontal  Disease
  • Table  3-4:  Implant  Types  and  Year  Developed
  • Figure  3-4:  Average  Number  of  Implants  Surgically  placed  by  Type  of  Implant,    All  Dentitsts,  1990,  1996,  1999
  • Figure  3-5:  Average  Number  of  Implants  Surgically  Placed  Annually  by  Type  of  Implant,  General  Practioners  and  Specialists,  1999
  • Figure  3-6:  Market  Potential  of  Dental  Implant  Devices  in  Developed  World  (Number  of  Conventionally  Treated  Patients,  Number  Treated  with  Dental  Implants,  Number  of  Untreated  People  Missing  Teeth)
  • Table  3-5:  Penetration  of  Implant  Devices  (Implants  per    10,000  /population) by  Country  (28  Countries)
  • Table  3-6:  Worldwide  Dental  Implant  and  Abutment  Market  2002-2012
  • Table  3-7:  World  Market  Revenues  by  Region    (Europe,  North  America,  Asia/Pacific,  ROW)  2006
  • Figure  3-7:  World  Market  Revenues  by  Region    (Europe,  North  America,  Asia/Pacific,  ROW)  2006
  • Figure  3-8:  World  Regional  Markets  by  Percent,  2006
  • Table  3-8:  World  Dental  Implant  and  Abutment  Market    Revenues  and  Market  Share  by  Leading  Supplier  2006
  • Figure  3-9:  World  Dental  Implant  and  Abutment  Market    Revenues  and  Market  Share  by  Leading  Supplier  2006
  • Table  3-9:  Top-Selling  Implant  Device  Systems  (Manufacturer,  System,  Description)
  • Table  3-10:  Companies  Expanding  into  the  Dental  Implant  Market   (Acquisitions  and  Partnerships)  2004  to  2007
  • Figure  3-10:  Average  Number  of  Hours  Spent  in  Formal  Implant  Training  by  Program  Type  (Dental  School,  Hospital  Residency,  Specialty  Training,  University  CE  Program,  Manufacturer-Sponsored  Course,  Privately  Sponsored  Course)  1997  and  2000

Chapter  Four:  Dental  Bone  Augmentation,  Bone  Graft  Products  and  Market

  • Table  4-1:  Selected  Dental  Bone  Graft  Products    (Company,  Product,  Graft  Material)
  • Table  4-2:  Worldwide  Dental  Bone  Graft  Market:    Revenues  and  Percent  Increase,  2002-2012 Figure  4-1:  Worldwide  Dental  Bone  Graft  Market,  2002-2012
  • Table  4-3:  Dental  Bone  Graft  World  Markets:  by  Percent  and  Revenues,  (Europe,  North  America,  Asia/Pacific,  Rest  of  World)  2006 Figure  4-2:  Dental  Bone  Graft  World  Markets,  by  Region  and  Percent,  2006
  • Table  4-4:  Dental  Bone  Graft  Revenues  and  Percent  Market  Share  of  Major Manufacturers,  2006
  • Figure  4-3:  Dental  Bone  Graft  Revenues  and  Percent  Market  Share  of  Major  Manufacturers,  2006
  • Table  4-5:  Top  Selling  Dental  Bone  Graft  Products (Manufacturer,  Product,  Graft  Material)

Chapter  Five:  Trends  in  Implant-based  Dental Reconstruction

  • Figure  5-1:  Average  Number  of  Hours  Spend  in  Formal  Implant  Training  for  Dentists  Who  Have  Placed  Implants,  1997  and  2000
  • Table  5-1:  CAD/CAM  Manufacturers  and  Products

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